브라질 자동차 부품 부문은 주로 다국적 VM의 현지 공장의 니즈를 대상으로 발전되었으며, 그에 따라 현재의 구조, 규모 및 역량이 갖추어졌다. 오늘날, 브라질의 새로운 경제적 강점 그리고 자동차 붐은 기회이자 도전이 되고 있다. Magna, Continental, Denso JCI, NTN, Pilkington, Michelin, St Gobain, Borg Warner 및 AiSeiki 등 글로벌 1차 서플라이어들의 꾸준한 추가 투자 흐름에 한국의 신규 진출 업체들이 동참하는 모습을 보이고 있다. 또한 중국 부품업체들도 국내 VM들의 미래 사업을 지원하기 위해 브라질 진출을 준비하고 있다. 파워 조향 전문 업체 China Auto Systems는 두 브라질 파트너와의 합작법인(상파울로 근처의 신규 시설 운영)에 지분 80%를 보유하고 있다.

브라질의 차량 구성(parc)은 3000만대 이상의 차량으로 현재 세계 10위에 랭크된다. 승용차는 전체 플리트의 80%를 차지한다. 미국, 유럽 및 일본의 다양한 제품군을 포함하며, 흥미로운 현지 변형모델이 추가되었다. 평균 차량 수명은 8.9년이며, 플리트의 40%가 10년 이상이다.

 

전체적으로 차량 밀도는 전체 인구 수 당 1대로 상대적으로 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 남부 및 남동부 지역은 그 수치가 훨씬 높다. 브라질은 천연자원이 풍부하지만, 과중한 행정절차 및 세금제가 부담이 되고 있다. 최근의 세계 경제 포럼(World Economic Forum) 리스팅에서, 브라질은 세계 무역 자유화 순위에서 87위, 경쟁력은 53위로 평가되었다. 더욱이 세금제에 대한 세계은행 조사에서 브라질은 152위로 평가되었다. 전체 세금 부담은 GDP의 34~38%에 달하는 것으로 평가된다.

토착 브라질 기업들은 높은 관세 장벽으로 보호된 사업 환경에 익숙하며, 독립적(심지어 독불장군적)인 성향이 있다. 브라질 국민들은 현재의 국가 번영 및 경기 호황에 당연한 자부심을 느낀다. 브라질의 경제적 성공은 글로벌 관심을 유발 하고 있으며, 해외 투자를 유치하기 위해 무역 장벽 및 사업 구조를 서둘러 바꿀 필요가 없다.

 

최근의 정부 발표는 관세 제한을 줄이기보다 오히려 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 국제 판매량의 대규모 증대를 위해선, 산업 및 노동자는 무역 장벽을 낮추고 효율 표준을 강화하기 위한 긍정적인 약속을 표시해야 할 것이다. 그들은 이러한 과정을 지향하는 대신 외부 경쟁으로부터의 위협에 대응하기 위해 현행대로의 단기 정책을 강조하고 있으며, 이는 브라질 산업을 더욱 고립시키게 될 것이다.

따라서 브라질의 현재의 자동차 성공은 국내 시장의 강도 및 추가 성장에 계속 의존하게 될 것이다. 제3부에서는 컨설팅 회사인 롤랜드 버거의 시니어 파트너인 長島聰씨와 日経 Automotive Technology의 집필기사 중에서 부품 메이커의 성장전략을 해설한다. 향후 성장이 예상되는 자동차 부품의 종류나 지역, 자동차 부품 메이커의 해외 진출 전략에 대해서 알아본다.제4부에서는 일본 자동차 메이커의 협력 부품 메이커를 분석했다. 자동차 메이커의 지주 비율이 20% 이상이 되는 주요 부품 메이커를 열거하고 어떠한 네트워크를 유지하고 있는지를 파악할 수 있을 것이다. 

 

이러한 변혁기를 맞이하고 있는 브라질 및 일본 자동차 산업 내용을 집약하여 2013년도 특별보고서 “브라질 및 일본 자동차 산업분석”을 발간하오니 많은 애용과 활용을 바라는 바입니다.

 

 

 

제1부: 브라질 자동차 산업 현황과 전망
1.1 브라질 내 공급(SUPPLYING IN BRAZIL)
1.2 브라질의 신차 시장 - 2016년 예측
1장. 국가 프로필
2장. 브라질의 경차 시장
3장: 브라질의 상용차 시장
1.3 브라질 정부가 수입차의 세율을 UP,
멕시코에서의 무관세 수입을 30% 감소
1.4 브라질 경제(THE ECONOMY)
ㆍ주요 경제 및 정치 지표
ㆍ국제 무역
ㆍ자동차 부문의 무역 패턴
ㆍ정부 정책
ㆍ현지 사업 정서
1.5 브라질 자동차 산업 현황
ㆍ역사적 배경
ㆍ승용차
ㆍ주요 생산업체
◇VW
◇FORD MOTOR CO
◇GENERAL MOTORS
◇FIAT
◇RENAULT
◇PSA
◇TOYOTA
◇HONDA
◇HYUNDAI
◇NISSAN
1.6 브라질 상용차
ㆍ경상용차
ㆍ주요 트럭 제조업체
◇MAN
◇MERCEDES BENZ
◇SCANIA
◇IVECO
◇AGRALE
◇PACCAR
ㆍ코치 및 버스 차체 제조업체
1.7 구성품 부문
ㆍ엔진 생산
1.8 새 자동차 투자
ㆍ브라질의 차량 엔지니어링
1.9 브라질 자동차 시장
ㆍ브라질의 차량 PARC
ㆍ현지 선호도 및 가격
ㆍ애프터마켓
1.10 브라질의 대체 기술
ㆍ혼합 연료(FLEX-FUEL) 현상
ㆍ바이오디젤(BIODIESEL)
ㆍ하이브리드 및 전기자동차
1.11 브라질의 사업 도전 과제와 전망

 

제2부: 브라질 주요 부품 기업
69개사의 최근 동향
[1]ACUMULADORES MOURA(배터리: BATTERIES)
[2]AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS
(타출 및 용접 차체 부품)
[3]AISIN DO BRASIL(도어 구성품 및 좌석)
[4]AUNDE BRASIL(인테리어 패브릭 및 폼)
[5]AUTOLIV DO BRASIL(에어백, 안전벨트 및 조향 휠)
[6]AUTOMETAL(서브 조립품 및 기타 타출 및 용접 구성품)
[7]AUTOMOTIVA USIMINAS(구조용 스틸 및 용접 구성품)
[8]BEHR BRASIL(엔진 냉각 및 에어컨 시스템)
[9]BEKAERT DO BRASIL(스틸 코드 및 비드 와이어)
[10]BORRACHAS VIPAL(재생 타이어, 타이어 튜브,
브레이크 라이닝 및 브레이크 패드)
[11]BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA
E COMERCIO(타이어 및 공기 스프링)
[12]CHRIS CINTOS DE SEGURANCA(안전벨트)
[13]CINPAL(단조, 주조 및 기계가공 부품)
[14]CONTINENTAL GROUP(타이어, 고무 구성품,
전자장치 및 브레이크)
[15]CUMMINS BRASIL(엔진, 필터 시스템 및 터보차저)
[16]DANA INDUSTRIAS(동력전달계, 섀시, 엔진 및
구조용 구성품)
[17]DELGA INDUSTRIA(타출 및 용접 조립품)
[18]DENSO DO BRASIL(에어컨 시스템 및 구성품)
[19]DHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS(조향 시스템)
[20]DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS(케이블, 레버,
페달 및 시프터)
[21]FABRICAS NACIONAL DE INSTRUMENTOS(케이블)
[22]FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL(파스너)
[23]FRAS-LE(마찰 제품)
[24]FREIOS CONTROIL(브레이크 실린더 및 자동차 폴리머)
[25]FUMAGALLI AUTOMOTIVE WHEELS(조향 휠)
[26]FUNDICAO TUPY(주조, 단조 및 정밀 기계가공
28]GRUPO BRASIL(기계가공 및 단조 구성품,
합금 휠 및 강관)
[29]HYOSUNG DO BRASIL(타이어 코드)
[30]INDUSTRIAS ARTEB(조명)
[31]IOCHPE-MAXION(섀시, 휠, 프레임 및 타출 구성품)
[32]JARDIM SISTEMAS(타출 및 용접 구성품)
[33]KEIPER DO BRASIL(좌석 및 리클라이너)
[34]MAGNA SEATING(좌석 및 좌석 구성품)
[35]MAHLE METAL LEVE(단조 및 소결 구성품)
[36]MANGELS INDUSTRIAL(알루미늄 및 스틸 휠)
[37]MAXION COMPONENTES AUTOMOTIVOS(구조용
및 소형 타출 구성품)
[38]MAXION RODAS E CHASSIS(섀시 구성품,
타출 부품 및 스틸 휠)
[39]MICHELIN(타이어)
[40]NEMAK ALUM?NIO DO BRASIL(알루미늄 구성품)
[41]NFP STEERING DRIVESOL(조향 칼럼 및 조향 조립품)
[42]NSK DO BRASIL(베어링)
[43]NTN DO BRASIL(베어링 및 CVJ)
[44]PIRELLI PNEUS(타이어)
[45]PLASCAR(플라스틱 내장 및 외장 구성품)
[46]PLASTIC OMNIUM(연료 탱크 및 플라스틱 구성품)
[47]PROEMA AUTOMOTIVA(타출, 용접 및 기계가공 구성품)
[48]PST ELECTRONICA(차량 전자장치)
[49]RANDON(마찰 제품 및 서스펜션 시스템)
[50]ROBERT BOSCH(브레이크, 전자장치, 엔진
구성품, 조향 및 서스펜션 시스템)
[51]ROMI(공장기계, 플라스틱 사출성형기 및 주철 부품)
[52]SAB? GROUP(가스킷, 호스 및 실링)
[53]SAINT-GOBAIN SEKURIT BRASIL(자동차 유리)
[54]SIFCO(단조 및 기계가공 구성품)
[55]SOCIEDADE FABRICANTE DE PECAS(필터)
[56]SOPLAST(플라스틱 연료 탱크, 플라스틱
사출 및 블로우 성형 구성품)
[57]STANLEY ELECTRIC DO BRASIL(벌브 및 전자 구성품)
[58]SUMIDENSO DO BRASIL(와이어 하네스)
[59]SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS(서스펜션
구성품 및 시스템)
[60]TAKATA PETRI(에어백, 조향 휠 및 안전벨트)
[61]THYSSENKRUPPGROUP(단조 및 기계가공 구성품)
[62]TMD FRICTION DO BRASIL(브레이크 및 마찰 재료)
[63]TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL(타출품 및
구조용 구성품)
[64]TRW AUTOMOTIVE(제동, 조향, 서스펜션 및 안전 시스템)
[65]VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS(HVAC, 조명,
보안 및 조향 시스템)
[66]VIBRACOUSTIC DO BRASIL(진동 제어 구성품,
섀시 및 엔진 마운트)
[67]VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS(인테리어
및 전자장치)
[68]WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS(캐스팅,
단조 및 정밀 기계가공)
[69]ZF DO BRASIL(구동계 및 섀시 구성품)

 

제3부: 일본 자동차 부품산업 성장전략
ㆍ2020년을 위해 신장하는 부품ㆍ시장
ㆍ부품 메이커의 포스트 중국 전략
ㆍ부품 메이커가 중국에서 성공하기 위해서는?

 

제4부: 일본 자동차 협력 부품 메이커 분석
ㆍ도요타 자동차
ㆍ日産자동차
ㆍ혼다
ㆍ스즈키
ㆍ마츠다
ㆍ다이하츠 공업
ㆍ三菱자동차
ㆍ富士重工業
ㆍ이스즈자동차, 日野자동차, 三菱FUSO,
트럭ㆍ버스, UD트럭스

 

부록: 기타 브라질 뉴스
ㆍ2012년 6월에 경차 시장 19% 성장
ㆍ2012년 11월 경차 시장 2% 축소 - ANFAVEA
ㆍ메르세데쓰 벤츠, 90대 버스 주문 확보
ㆍ볼보 트럭, 아이 시프트(I-SHIFT), 11L 출력 엔진 출시
ㆍ브라질, 서플라이어에 대한 세금 혜택 확대
ㆍ브라질 세금 증가의 영향은 곧 가시화될 것이다.
ㆍ브라질, 탑 5 글로벌 자동차 시장으로서의 위상 유지
ㆍ브라질의 자동차 골드러시: 대형 트럭 제조 투자
ㆍ포드, 새로운 엔진 공장 건설
ㆍ현대에 대한 고 관세 금지 철폐
ㆍBALLARD, 25개 연료 전지 버스 모듈 공급
ㆍBNDES, VW의 신규 모델을 위해
REAL 3억 4,200만 대부
ㆍCONTITECH, 폰타그로사 공장에 ?620만 투자
ㆍHALDEX 및 MASTER, 트레일러 브레이크에 대해 제휴
ㆍPACCAR, DAF 공장 건설 시작