화장품산업은 화장품에 대한 소비자들의 고기능성 제품에 대한 새로운 니즈와 바이오 기술 및 피부과학의 발전을 바탕으로 거대한 세계시장과 소득증가, 고령화 등에 따른 지속적 고성장이 전망되는 유망산업입니다. 또한, 화장품산업은 기능성이 점점 강화되고 있으며 최근에 들어서는 환경악화로 인한 자연주의에 대한 선풍적인 소비자들의 요구가 드러나며 보다 친환경적인 화장품의 개발이 요구되고 있습니다.

 

현재 국내 화장품의 선진국 대비 기술 수준은 2005년 67.4%에서 2014년 80.1%까지 상승했으며, 기술격차 또한 2005년 5.2년에서 2014년 4.7년으로 줄어들었습니다. 향후 4~5년 안으로 선진국 대비 기술 수준은 동등한 위치에 이를 것으로 판단됩니다. 정부 차원에서도 화장품업체들의 고부가가치 소재개발 및 이를 활용한 국내 고유의 메가브랜드 육성 개발을 지원하고 있으며, 이는 2015년 국내 화장품 수출액 20억 달러, 수출 비중 21%에서 2020년 수출액 60억 달러, 수출 비중 40%로 도약하는데 탄탄한 기반이 되어줄 수 있겠습니다.

 

그러나 우리나라의 기능성 화장품과 의약외품의 분류는 일본의 제도와 유사한 것으로 다른 국가들에서는 찾아볼 수 없는 경우입니다. 이러한 분류체계의 차이는 각 국가별 역사와 문화적 상황이 반영된 것으로 시대의 요구에 따라 최적화시킬 수 있는 사안이필요하다 할 수 있습니다. 새로운 기술의 접목과 함께 화장품 안전을 위해서는 제조부터 소비까지 원료관리, 제품관리, 유통관리, 소비자관리 등 단계별로 관리되어야 하겠습니다.

 

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내외 민간연구소의 자료‧데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「고기능화장품산업 시장동향과 주요국의 의약외품  관리현황」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 화장품산업의 연구개발동향과 시장현황 그리고 특허 분석현황을, 2편에서는 국내 정책 추진현황과 주요국의 화장품 및 의약외품 관리현황을 수록함으로써 이와 관련된 업체 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.

2015.  9.   7.
산업정책분석원 Rlsearch센터

 

 

제1편 화장품산업

제Ⅰ장 국내외 화장품산업 동향 분석
1. 화장품 산업 현황
 1) 화장품 개요
  (1) 정의
    가. 화장품의 정의
    나. 해외에서의 화장품의 법적 정의
  (2) 화장품의 분류와 특징
    가. 화장품의 분류
    나. 화장품산업의 특징
  (3) 화장품과 생물자원
 2) 화장품시장 및 산업 현황
  (1) 시장 현황
  (2) 산업 현황
    가. 화장품 원료
    나. 특허 측면
    다. 시장 측면
    라. 다른 산업과의 연관성 측면
  (3) 주요기업 동향
    가. 국내 기업
    나. 해외 기업
 3) 화장품산업의 주요이슈 
  (1) 화장품 시장의 3가지 트렌트
    가. 기능성 화장품의 성장
    나. 천연 화장품 선호
    다. 아시아/태평양 지역, 특히 중국 중요성 증대
    라. 시사점
  (2) 주요 산업 정책 및 제도 개선 변화
2. 국내 화장품산업 동향 분석
 1) 국내 동향
  (1) 일반 현황
  (2) 생산 현황
    가. 기초 화장용 제품류
    나. 두발용 제품류
    다. 색조 화장용(구 메이크업) 제품류
    라. 인체 세정용 제품류
    마. 눈 화장용 제품류
    바. 면도용 제품류
    사. 영/유아용(구 어린이용) 제품류
    아. 손발톱용(구 매니큐어용) 제품류
    자. 방향용 제품류
    차. 두발 염색용(구 염모용) 제품류
    카. 목욕용 제품류
    타. 체취 방지용 제품류
  (3) 매출 현황
  (4) 수출입 현황
    가. 수출입 현황
    나. 화장품 국가별 수출입 실적
    다. 2014년 수출입 실적
  (5) 기업 현황
    가. 성장성 주요 지표
    나. 수익성 주요 지표
    다. 안정성 주요 지표
    라. 2014년 경영 성과 및 주요 지표
  (6) 유통 현황
  (7) 해외투자 및 해외진출 동향과 발전방향
    가. 해외직접투자 현황
    나. 국내기업의 해외진출 동향
    다. 발전방향
 2) 국내 화장품 제조판매업 R&D 투자 현황
  (1) 분석 개요
  (2) 분석 내용
 3) 국내 화장품 소비자 실태 현황
  (1) 화장품 사용 실태
    가. 화장품 사용 현황
    나. 화장품 사용 개수
    다. 화장품 사용 횟수
    라. 유기농화장품 사용 현황
    마. 한방화장품 사용 현황
    바. 기능성화장품 사용 현황
  (2) 화장품 구입 실태
    가. 화장품 구입 현황
    나. 월평균 구입 금액 및 구입 횟수
    다. 화장품 구입처 현황
    라. 선호 제조국
  (3) 고령친화 화장품 실태
    가. 고령친화 화장품산업 범위
    나. 고령친화 화장품 산업 시장규모
    다. 고령친화제품 중 화장품 수요
3. 해외 화장품산업 동향 분석 
 1) 세계 동향
  (1) 세계 시장 동향
  (2) 유형별 시장 동향
  (3) 국가별 시장 동향
    가. 미국
    나. 프랑스
    다. 브라질
    라. 일본
    마. 중국
  (4) 주요 기업 동향
 2) 주요국의 화장품 시장 동향
  (1) 중국
    가. 시장 개요
    나. 시장 동향
    다. 유통 구조
    라. 경쟁 동향
    마. 수입 동향
  (2) 인도
    가. 시장 개요
    나. 시장 동향
    다. 경쟁 동향
  (3) 몽골
    가. 시장 개요
    나. 시장 동향
    다. 유통 구조
    라. 경쟁 동향
    마. 수입 동향
  (4) 캄보디아
    가. 시장 개요
    나. 시장 동향
    다. 유통 구조
    라. 경쟁 동향
    마. 수입 동향
  (5) 인도네시아
    가. 시장 개요
    나. 생산 동향
    다. 유통 구조
    라. 경쟁동향
    마. 수출입 동향
  (6) 베트남
    가. 시장 개요
    나. 특성 및 트렌드
    다. 유통 구조
    라. 주요 상권분석
 3) 주요국의 정책 동향
  (1) 미국의 정책
  (2) 유럽의 정책
  (3) 일본의 정책
  (4) 중국의 정책

제Ⅱ장 화장품 시장 동향 및 전망
1.천연/유기농 화장품 시장 현황
 1) 천연 화장품 시장 현황
  (1) 세계시장 동향
  (2) 유망시장 및 우리기업 성공사례
  (3) 해외 진출 전략
 2) 유기농 화장품 시장 현황
  (1) 세계 유기농 화장품 현황
    가. 시장 현황
    나. 주요국 시장 현황
  (2) 국내 유기농 화장품 현황
    가. 일반 현황
    나. 국내 유기농 화장품 시장 확대
    다. 온라인 유기농 화장품 전문매장 확대
2. 항노화 화장품산업 동향
 1) 항노화산업의 정의와 범위
  (1) 정의
  (2) 범위
 2) 국내․외 항노화산업 동향
  (1) 항노화 시장 규모
    가. 세계
    나. 국내
  (2) 항노화 시장 동향
  (3) 세계 항노화 화장품 시장규모
    가. 세계 화장품 시장
    나. 지역별 항노화 화장품 시장규모
    다. 국가별 항노화 화장품 시장규모
    라. 유형별 항노화 화장품 시장규모
 3) 항노화 관련 연구 동향
  (1) 세계 노화 관련 연구 동향
  (2) 주요국의 노화 관련 연구 및 연구기관 동향
    가. 미국
    나. 영국
    다. 독일
    라. 스웨덴
    마. 일본
  (3) 주요 국외 민간연구기관 동향
    가. Buck Institute for Research on Aging
    나. SENS(Strategies for Engineered Negligible Senescence) Research Foundation
    다. 기타 주요 연구기관 동향
  (4) 국내 노화 관련 연구 동향
    가. 국내 관련 정책 동향
    나. 주요 부처의 항노화 관련 연구 동향
    다. 주요 지자체 및 대학의 항노화 관련 연구 동향
3. 식이화장품의 시장 및 개발동향
 1) 식이화장품 세계 시장동향
 2) 식이화장품 개발동향
  (1) 식물성 세라마이드에 의한 피부장벽 개선 효과
  (2) 콩의 피부개선 효과
  (3) 항산화제의 피부개선 효과
4. 국내 스킨케어 시장 전망 (2007~2016)
 1) 스킨케어 전체 시장규모
 2) 스킨케어 부문별 시장규모/전망
  (1) 바디케어
  (2) 페이셜 케어
  (3) 핸드케어
  (4) 선케어
  (5) 메이크업 리무버
  (6) 제모제

제Ⅲ장 화장품소재 기술개발 동향
1. 바이오유래 화장품 소재 현황
 1) 개요
  (1) 정의 및 필요성
  (2) 범위 및 분류
 2) 산업 및 시장 분석
  (1) 니즈 분석
    가. 생활 패턴의 변화: 화장에 걸리는 시간 단축
    나. 첨단 기술을 적용한 신소재 개발
    다. 기능성 화장품의 등장
    라. 화장품 사용자에 변화가 오고 있는 추세임
    마. 웰빙(well-being) 및 웰에이징(well-ageing) 개념의 확대
  (2) 산업특징 및 구조
  (3) 시장현황/전망분석
  (4) 공급망(분류)에 따른 분석
 3) 기업니즈조사 및 기술동향 분석
  (1) 기업니즈조사
  (2) 기술동향 분석
    가. 세계동향
    나. 국내동향
2. 나노 화장품 기술 현황
 1) 기술의 개요
  (1) 나노 화장품 정의
  (2) 나노 화장품 특징
  (3) 나노 화장품 종류
 2) 화장품에 적용되는 나노기술 현황
  (1) 지질 소포체 종류별 특성
    가. 리포좀 (liposome)
    나. Deformable (Elastic) Vesicles
    다. Solid Lipid Nanoparticles (SLN)
    라. Nanostructured Lipid Carriers (NLC)
  (2) 경피흡수기술 및 응용 분야
    가. 마이셀 (micelle)
    나. 유화 (emulsion)
    다. 인지질과 리포솜
    라. Encapsulation
    마. 나노입자 제조기술
    바. 분체의 촉매활성
 3) 나노 화장품의 연구 동향
  (1) 주름개선 화장품
    가. 주름개선 기능성 화장품
    나. 나노기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품
  (2) 미백 화장품
    가. 미백 기능성 화장품
    나. 나노기술을 이용한 미백 기능성 화장품
  (3) 자외선 차단 화장품
    가. 자외선 차단 기능성 화장품
    나. 나노기술을 이용한 자외선 차단 기능성 화장품
  (4) 기타 제품
3. 천연/유기농 화장품 기술 현황
 1) 화장품에 이용되는 유기농 원료의 특징
 2) 화장품에 이용되는 유기농 원료
  (1) Oil 류
  (2) Butter 류
  (3) Organic Distillate 류
  (4) Organic Actives 류
  (5) 기타 유기농 원료들
 3) 천연/유기농 화장품에 이용되는 천연화학성분
  (1) 생리활성을 지닌 천연물질
  (2) 화장품 원료로서 천연물의 기능과 효과
4. 주요 기능별 화장품 소재 개발동향
 1) 기능성 미백 화장품 소재 개발동향
  (1) 미생물 유래 미백 화장품 소재
  (2) 약용식물 유래 미백 화장품 소재
  (3) 약용식물 유래 신규 미백 화장품 소재, Selina
  (4) 미생물 유래 신규 미백 화장품 소재, Terrein
 2) 기능성 노화방지 화장품 소재 개발동향
  (1) 표피세포의 분화 재생을 조절하는 항노화 화장품 소재
    가. Retinoid
    나. α-Hydroxy acid (AHA)
    다. Mevalonolactone (mevalonic acid, MA)
    라. Niacinamide (nicotinamide, NA)
  (2) 세포외 매트릭스 (ECM) 성분을 조절하는 항노화 화장품 소재
    가. 콜라겐 대사제어 소재
    나. 엘라스틴 대사제어 소재
    다. 히아루론산 대사제어 소재
  (3) 활성산소(ROS) 소거물질을 이용한 항노화 화장품소재
    가. 신규 활성산소 소거물질, Benzastatins
    나. 신규 노화조절 항산화 활성소재, Inoscavin
    다. 신규 주름개선 화장품 소재, Melanocins
  (4) 기타 항산화 활성소재, Co-enzyme Q10
 3) 화장품 소재 개발동향
  (1) 기능성 자외선 차단용 화장품 소재 개발동향
    가. 자외선 흡수제
    나. 자외선 산란제
    다. 피막 형성제
  (2) 유전자 발현 조절을 통한 기능성 화장품 신소재 개발동향
  (3) 기타 소재
 4) 일본의 신세대 미백 소재 개발동향
  (1) 신세대 미백 소재 현황
  (2) 미백 화장품 원료
    가. 벚나무 엑기스
    나. 니무리 프리킷드
    다. 크레아쥬
    라. 파멘테츠
  (3) 미백 소재 전망

제Ⅳ장 화장품산업 연구개발 동향
1. 화장품산업 신소재 연구개발 현황
 1) 천연유래 효능성분
  (1) 판두라틴 (Panduratin)
  (2) 아멘토플라본 (Amentoflavone)
  (3) 실리마린 (Silymarin)
 2) 친환경 합성공법
  (1) 친환경 합성공법
  (2) 초임계공법의 우수성
  (3) 초임계 이산화탄소를 이용한 고분자합성
  (4) 블록공중합체 기반 초임계 안정화제
  (5) 초임계 기술의 산업적 잠재력
 3) 지질에 대한 피부과학적 연구
  (1) 지질의 역할
  (2) 지질의 거동
  (3) 지질의 리포좀화
 4) 유체기술 기반 신소재
  (1) 유체기술과 기술융합
  (2) 마이크로플루딕스 기술
  (3) 화장품 소재로 응용
  (4) 미세유체기술의 잠재력
2. 보건산업(화장품) 연구개발 현황
 1) 분석대상
  (1) 연구개발 투자 부문
  (2) 연구개발 성과 부문
 2) 보건산업 연구개발 현황
  (1) 보건산업 연구개발 투자 현황
    가. 보건산업 연구기관 현황
    나. 보건산업 연구개발비 현황
    다. 보건산업 연구인력 현황
  (2) 보건산업 연구개발 정부지원 현황
  (3) 보건산업 특허 동향
    가. 보건산업 특허 출원 동향
    나. 보건산업 내·외국인별 특허 출원 동향
 3) 화장품산업 기업체 연구개발 투자 현황
  (1) 화장품산업 분류 기준
  (2) 화장품산업 기업체 일반현황
  (3) 화장품산업 기업체 연구개발비 현황
  (4) 화장품산업 기업체 연구인력 현황
 4) 화장품산업 특허 동향
  (1) 화장품산업 특허 분류 기준
  (2) 화장품산업 특허 출원 동향
  (3) 내국인 연구주체별 특허 출원 동향
  (4) 외국의 출원국별 특허출원 동향
  (5) 주요 출원인의 특허 출원 동향
  (6) 공동연구

제Ⅴ장 화장품 특허 분석 현황
1. 전 세계 바이오 화장품 특허 동향
 1) 국가별 연도별 출원 동향 및 특허 점유율
 2) 한국의 특허동향
  (1) 주요 출원인 동향
    가. 내외국인 연도별 특허 출원동향
    나. 출원인 국적별 출원동향
    다. 다출원인 TOP10
  (2) 기술별 특허동향
    가. 기술 분야별 점유율
    나. 기술 분야 구간별 특허동향 점유율
 3) 미국의 특허동향
  (1) 주요 출원인 동향
    가. 내외국인 연도별 특허 출원 동향
    나. 출원인 국적별 출원 동향
    다. 다출원인 TOP10
  (2) 기술별 특허동향
    가. 기술 분야별 점유율
    나. 기술 분야 구간별 특허 동향
 4) 유럽의 특허동향
  (1) 주요 출원인 동향
    가. 내외국인 연도별 특허 출원동향
    나. 출원인 국적별 출원동향
    다. 다출원인 TOP10
  (2) 기술별 특허동향
    가. 기술 분야별 점유율
    나. 기술 분야 구간별 특허 동향
 5) 일본의 특허동향
  (1) 주요 출원인 동향
    가. 내외국인 연도별 특허 출원동향
    나. 출원인 국적별 출원동향
    다. 다출원인 TOP10
  (2) 기술별 특허동향
    가. 기술 분야별 점유율
    나. 기술 분야 구간별 특허동향
 6) 중국의 특허동향
  (1) 주요 출원인 동향
    가. 내외국인 연도별 특허 출원동향
    나. 출원인 국적별 출원동향
    다. 다출원인 TOP10
  (2) 기술별 특허동향
    가. 기술 분야별 점유율
    나. 기술 분야 구간별 특허 동향
2. 바이오 화장품에 사용된 생물자원 특허 현황
 1) 전체 특허 생물자원 현황
 2) 국가별 생물자원특허 현황
  (1) 한국의 생물자원 특허 현황
    가. 아모레퍼시픽
    나. 코리아나 화장품
    다. LG생활건강
  (2) 미국의 생물자원 특허 현황
    가. L'OREAL
    나. LVMH
  (3) 유럽의 생물자원 특허 현황
    가. L'OREAL
    나. COTY INC
  (4) 일본의 생물자원 특허 현황
    가. SHISEIDO
    나. NOEVIR
  (5) 중국 생물자원 특허 현황
    가. LIU YONGHONG
    나. SUZHOU ZHIWEITANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY
 3) 기능별 생물자원 특허 현황 분석
  (1) 기능별 생물자원 특허 현황
  (2) 화장품 기능별 생물자원 특허 동향
    가. 미백
    나. 보습
    다. 복합
    라. 자외선
    마. 주름
    바. 클린징
 4) 생물자원 특허와 시장연계 분석
  (1) 국내 화장품 원료회사 현황
  (2) 국외 화장품 원료회사 현황
3. 국내 화장품분야 물질특허 현황
 1) 분석 현황
  (1) 산업분야별 분석 현황
  (2) 기술분야별 분석 현황
    가. 물질특허 분석 현황
    나. 확인된 제품 현황
 2) 화장품 분야 물질특허 분석결과
  (1) 제품명이 확인된 화장품 분야 물질특허
  (2) 제품명이 미확인된 물질특허 화장품 분야 물질특허
 3) 화장품 만료예정 물질특허 현황
  (1) 2015년 특허권 만료예정 물질특허
  (2) 2016년 특허권 만료예정 물질특허
  (3) 2017년 특허권 만료예정 물질특허

제2편 화장품 정책/규제
제Ⅰ장 화장품산업 정부정책 추진현황
1. 화장품산업 글로벌화 강화전략
 1) 추진 배경
 2) 화장품산업의 극복과제와 비전 및 전략
  (1) 화장품산업의 극복과제
    가. 취약한 산업 생태계
    나. 해외 브랜드 인지도 취약
    다. 대외환경 변화에 따른 불확실성 고조
    라. 소비자의 요구 증대에 따른 안전 관리 강화
    마. 수출을 저해하는 국내외 규제
  (2) 화장품산업의 비전 및 전략
 3) 핵심과제 추진방안
  (1) 글로벌 제품 및 창조 기술 개발
    가. R&D 투자 확대 및 효율화
    나. 선진국 대비 90% 기술 수준 확보
    다. 세계시장 선도형 글로벌 TOP 브랜드 개발
  (2) 산업육성 인프라 확충
    가. 맞춤형 수출 전문인력 양성
    나. 원료 안전성·규제 정보 시스템 구축
    다. 대외환경 변화 대응 체계 구축
  (3) 해외시장 진출 활성화
    가. 수출 마케팅 지원 강화
    나. 글로벌 협력 및 해외 정보 수집 강화
  (4) 규제 제도 선진화
    가. 화장품 유형 확대
    나. 기능성화장품 제도 개선
    다. 수출용 제품 예외 규정 확대
 4) 기대 효과
2. K-Cosmetic 활성화를 위한 화장품산업 규제개선 방안
 1) 추진 배경
 2) 화장품산업 관련 현황
  (1) 화장품 업계동향
  (2) 화장품 시장구조
  (3) 화장품산업 규제현황
 3) 화장품산업 관련규제의 문제점
  (1) 개발단계의 문제점
  (2) 제조판매단계의 문제점
  (3) 유통단계의 문제점
  (4) 사후관리단계의 문제점
 4) 정책목표 및 비전
 5) 단계별 정책대안
  (1) 개발단계의 정책대안
  (2) 제조판매단계의 정책대안
  (3) 유통단계의 정책대안

제Ⅱ장 화장품 및 의약외품 관리 현황
1. 국내 화장품 및 의약외품 관리 현황
 1) 국내 화장품 관리 현황
  (1) 화장품의 정의 및 분류
  (2) 화장품의 제조와 판매
    가. 화장품 제조업자
    나. 화장품 제조판매업자
  (3) 소비자에 대한 정보 제공
    가. 화장품의 기재사항
    나. 부당한 표시ㆍ광고행위 등의 금지
    다. 표시‧광고의 실증
  (4) 화장품의 안전관리
    가. 화장품 안전기준
    나. 기능성 화장품의 안전관리
    다. 제조판매의 금지
    라. 판매 등의 금지
    마. 제조판매업자 등의 교육
    바. 감독
    사. 화장품의 규격시험 및 안전성 시험
  (5) 화장품산업 규제개선방안
    가. 발한억제제, 염모제 등 의약외품의 화장품 전환
    나. 자외선차단제 자외선차단등급 표시제도 개선
    다. 화장품 생산‧수입실적 보고기한 연장 및 보고항목 간소화
    라. 화장품 제조업자 등록대상에서 포장‧표시 공정만 하는 자 제외
    마. 화장품 표시·광고 관리 가이드라인 개정
    바. 메이크업 미용업 신설
  (6) 화장품산업 규제애로 수요조사 현황
 2) 국내 의약외품 관리 현황
  (1) 의약외품의 정의 및 분류
  (2) 의약외품 제조
  (3) 소비자에 대한 정보 제공
  (4) 의약외품 안전관리
    가. 의약외품 회수
    나. 의약외품 제조·수입관리자 교육
 3) 시사점
  (1) 화장품의 관리
  (2) 의약외품 관리
2. 해외 화장품 및 의약외품 관리 현황
 1) 해외 화장품 관리현황
  (1) 미국
  (2) 유럽연합
  (3) 일본
    가. 화장품에 대한 법 규정
    나. 화장품의 안전성과 효능
    다. 화장품의 표시에 관한 규정
 2) 해외 의약외품 관리현황과 시사점
  (1) 해외 의약외품 관리현황 
    가. 미국
    나. 일본
  (2) 시사점
    가. 화장품의 관리
    나. 의약외품 관리
 3) 주요국의 수입관리제도 현황
  (1) 중국 화장품 수입관리제도
    가. 관세율
    나. 수입 허가요건 (구비서류)
    다. CFDA(국가식품약품관리감독국) 인증
  (2) 인도 화장품 수입관리제도
    가. 수입규제
    나. 라벨 표시 요건
  (3) 몽골 화장품 수입관리제도
    가. 관세율
    나. 수입 허가요건 (구비서류)
  (4) 인도네시아 화장품 수입관리제도
    가. 규정
    나. 유통 허가 신고
    다. 수입증명서 (SKI – Surat Keterangan Impor)
  (5) 캄보디아 화장품 수입관리제도