최근 자동차 업계의 중요한 키워드 중 하나가 ‘커넥티드 카(Conneted Car)’ 이다. 자동차 업계 뿐만 아니라, 통신사 및 ICT 전문업체 등 다양한 산업 분야에서 새로운 미래 성장동력 산업으로 주목하고 있다.
최근 이슈가 되고 있는 사물인터넷(IoT)은 커넥티드카 시대의 도래를 촉진시켜, 자동차를 통해 또 다른 혁신을 예고하고 있다. 머지 않아 IoT를 기반으로 차량제어/모니터링/관리서비스와 정보, 내비게이션, 미디어, SNS, 애플리케이션 등 모든 개인용 서비스가 통합 제공될 것으로 예상되며, 나아가 커넥티드 카 서비스가 건물, 교통 시스템, 다른 차량 등과도 연결되어 차량충돌 및 인명사고 감소 등을 목적으로 하는 전통적 가치를 뛰어 넘는 새로운 디바이스로 거듭 날 것으로 전망되고 있다.
이처럼 자동차가 IT 기기화 되어감에 따라 자동차 운영 체제(OS) 시장 경쟁은 벌써 경쟁이 시작 되었다. 이미 자동차 OS시장은 애플의 카플레이(CarPlay)와 구글의 안드로이드 오토(Android Auto)가 각축전을 벌이고 있으며, 마이크로 소프트도 윈도 인 더 카(Windows in the car)를 선보이고 있고, 오픈소스 운영체제의 대명사인 리눅스도 자동차로 활동 범위를 넓혀나가고 있다.
세계이동통신사업자협회(GSMA)의 자료에 따르면, 2013년 글로벌 커넥티드 카의 시장규모는 223억 달러 규모에서 연평균 20.2% 성장률을 보이며 2017년 466억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 자동차 제조업체들은 시장 주도권과 경쟁력 확보를 위해서 통신 사업자 및 SNS, 애플리케이션, 인터넷 서비스 사업자들과의 전략적 제휴를 가속화하고 있으며, 다양한 서비스 모델 등을 개발하거나 연구 중에 있다.
IoT와 스마트카 기술이 융 ․ 복합하면서 ‘텔레매틱스+인포테인먼트+이동통신 네트워크 기술’이 통합된 형태로 진화하는 커넥티드 카 서비스는 먼저, 스마트폰 및 모바일 인터넷서비스의 발전과 확산으로 인하여 차량 안에서 소비자가 희망하는 욕구가 반영되고(미러링크로 대표되는 미디어 콘텐츠 스트리밍과 다양한 자동차용 애플리케이션 서비스 등이 스마트폰과 자동차의 연결로 구현), 편의성을 증진시키는 방향에서 발전 할 것으로 보이며, 최근에 채택이 증가하고 있는 차량을 통합 제어할 수 있는 다양한 시스템 및 모니터링 서비스와의 접목이 증가하면서, 궁극적으로는 플랫폼 및 솔루션이 차량 내에 탑재되어, LBS, ITS, 그리드, 스마트하이웨이 등과 결합하여 향후 자율주행차로 성장해 나아갈 것으로 전망된다.
이처럼 빠르게 변모하는 자동차산업 환경 변화에 대응하여 국내의 현대기아차도 독자적으로 ‘블루링크’와 ‘유보’등 기존의 텔레매틱스 기술을 확장해 나가는데서 나아가 별도로 인피니언, MS, 삼성전자, 보쉬, 인텔, KT, SK텔레콤 등 주요 IT업체와도 공동으로 차세대 커넥티드카 기술 개발에 역량을 집중하고 있다.
이에, IRS글로벌은 자동차업계 및 통신, ICT 등 커넥티드카 분야에 관심이 있는 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여, 최근의 커넥티드카 기반 기술개발 동향을 글로벌 시장 중심으로 종합 분석하고, 연관 시장을 조망하여 2012년에 이어 “IoT 융 ․ 복합 기반의 커넥티드 카(Connected Car) 개발동향과 시장전망”를 발간하게 되었다.
본서가 국내 자동차산업 및 연관 시장에 종사하는 분뿐만 아니라, 관심을 갖고 계신 모든 분들께 미력하나마 도움이 되기를 바란다.
2014년 9월 3일
IRS글로벌
Ⅰ. 커넥티드 카의 개황 및 발전 방향
1. 커넥티드 카의 개황
1-1. 개념과 분류
1) 개념과 이해
2) 분류
(1) 서비스 분류
(2) 서비스 대상별 분류
1-2. 핵심 구성 요소
(1) 스마트폰
(2) 음성 콘트롤
(3) 인포테인먼트
(4) 차량간 통신(V2V)
(5) 자체 모니터링 및 진단
(6) 차량-인프라 간 통신(V2I)
1-3. 접속 방법
2. 스마트폰과 자동차의 연동 기술 동향
2-1. 미러링(Mirroring) 동향
2-2. 테더링(Tethering) 동향
2-3. 콘텐츠의 공유
2-4. 자동차 애플리케이션 동향
3. 향후 커넥티드 카의 발전 방향
3-1. 기능 향상
1) 안전성
2) 편의성·연결성
3) 친환경성
3-2. 클라우드 모빌리티 서비스
3-3. 지능형 교통시스템(ITS)와 연결
3-4. 자율주행
1) 자율주행 기술개발 전망
2) 자율주행차 발전 단계
3) 자율주행차 기반요소 기술동향
4) 군집주행 기술 동향
(1) 유럽
(2) 미국
(3) 일본
(4) 한국
Ⅱ. 국내외 커넥티드카 및 연관시장 동향 및 전망
1. 국내외 커넥티드카 시장동향 및 전망
1-1. 글로벌 시장동향 및 전망
1) 본격적인 시장 개화
2) 글로벌 시장규모 및 전망
1-2. 국내 시장동향 및 전망
1) 최근 동향
2) 국내 시장규모 및 전망
2. 자동차 OS 플랫폼 시장 동향과 전망
2-1. 자동차 OS 플랫폼 경쟁 구도
2-2. 오픈소스 확산 동향
2-3. 커넥티드카 네트워크 시장 규모 전망
3. 자동차 분야 사물인터넷(IoT) 시장동향과 전망
3-1. 사물인터넷 중심의 업체간 제휴 동향
3-2. 사물인터넷의 자동차 시장동향과 전망
1) 최근 주요 동향
2) 사물인터넷의 시장규모 및 전망
(1) 사물인터넷의 분야별 시장 전망
(2) 텔레매틱스 및 차량관제 시장 전망
3-3. 사물인터넷 가치사슬 및 시장구도
3-4. 자동차 분야 사물인터넷 적용 사례
1) 텔레메틱스(Telematics)
(1) CarPlay
(2) Android auto
(3) Onstar
(4) ConnectedDrive
(5) On Call
(6) Connected
(7) Bluelink / UBO
(8) LEAF
(9) 차량 정보 관리(Automatic)
(10) 차량 추적 기기(Sensel VTX61i)
2) 차량군 관리(Fleet Management)
(1) 지능형 차량 관제 서비스
(2) 고속버스 차량관제서비스
(3) 마을버스 BIS 서비스
(4) 셔틀버스 관제서비스
(5) 전기차충전/카쉐어링 인프라사업
(6) M2M 차량 관리
(7) 가축분뇨 전자인계관리시스템 (환경부/환경공단/제주도)
(8) 사물인터넷 적용 자동차 보험
(9) M2M 적용 블랙박스
3) 주차관리시스템(Parking Management)
(1) Parking Meter
(2) 무인 주차 시스템(Piloted Driving System)
Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술 및 표준화 개발동향
1. 커넥티드카 관련 핵심기술 개발동향
1-1. 자동차용 통신 기술개발 동향
1) 자동차용 통신 기술
(1) 자동차 내부 통신 (IVC)
(2) 자동차 간(V2V) 통신
(3) 자동차와 인프라 간(V2I) 통신
(4) 이더넷
2) V2V 통신시스템을 위한 주파수 및 기술 이용 계획
3) 주요 국가별 추진현황
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 일본
(4) 한국
4) 자동차통신 보안기술 동향
(1) 보안 요구 사항
(2) IEEE 1609 WAVE 및 보안 기술
(3) 주요 보안 기술 요소
(4) 적용 사례 동향
1-2. 지능형 교통시스템(C-ITS) 개발동향과 추진현황
1) 지능형 교통시스템(C-ITS) 기술 개황
(1) 개념과 이해
(2) 기존 ITS 및 C-ITS 기술 비교
(3) C-ITS 기술 구성요소
2) 지능형교통시스템(C-ITS)용 WAVE 시스템 개발동향
(1) IEEE 802.11p
(2) IEEE 1609 시리즈
3) 주요 국가별 지능형교통시스템(C-ITS) 추진 현황
(1) 국내 추진동향
(2) 해외 추진 현황
1-3. 스마트 하이웨이 개발동향과 추진현황
1) 기술 개황
(1) 개발 배경
(2) 개념과 목적
2) 국내 스마트하이웨이 사업 추진 동향
(1) Smart Highway 사업 개요
(2) 스마트하이웨이 사업단의 주요 과제
(3) 스마트 하이웨이 사업단의 주요 기술
(4) 스마트하이웨이 사업단의 주요 개발 기술
(5) Smart Mobility 기획 연구
3) 해외 주요 스마트하이웨이 추진 사례
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 일본
2. 커넥티드카 관련 주요 표준화 개발동향
2-1. 주요 기관 ․ 단체별 표준화 개발동향
1) AUTOSAR(오토사)
2) Car Connectivity Consortium - MirrorLink
3) GENIVI Alliance - GENIVI
4) The Linux Foundation – AGL(Automotive Grade Linux)
5) ISO TC 204
6) CEN/TC 278
7) ETSI
8) ISO 26262
2-2. 표준화 관련 최근 이슈
1) 유럽의 커넥티드카 기술 표준화 추진
Ⅳ. 국내외 분야별 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략
1. 자동차 업체
1-1. 해외
1) 지엠(GM)
2) 포드(Ford)
3) 아우디(Audi)
4) 혼다(Honda)
5) 도요타(Toyota)
6) BMW / MINI
7) 폭스바겐(Volkswagen)
8) 볼보
9) 벤츠
1-2. 국내
1) 현대 ․ 기아자동차
2) 르노삼성자동차
3) 한국GM
2. 이동통신사
2-1. 해외
1) AT&T
2) T-Mobile
3) Verizon
4) 브로드컴(Broadcom)
2-2. 국내
1) SKT
2) KT
3) LG유플러스
3. S/W 및 플랫폼 관련 업체
3-1. 해외
1) 애플(Apple)
2) 구글(Google)
3) 마이크로소프트(MicroSoft)
4) 콘티넨탈 오토모티브
5) 텍사스 인스트루먼트(TI Texas Instruments Incorporated)
6) 퀄컴(Qualcomm)
7) NXP 반도체
8) 인텔
9) 텔릿와이어리스솔루션즈
3-2. 국내
1) SK플래닛
2) 인포뱅크
3) MDS테크놀로지
4) 오비고
5) 엔지스테크널러지
6) 펜타시큐리티
7) 인피니티플러스
8) 메타빌드
4. 교통 · 운수 관련 업체
4-1. 해외
1) 프로그레시브(Progressive)
2) Uber
Ⅴ. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망
1. 자동차 산업 동향과 전망
1-1. 국내외 자동차산업 최근 이슈
1) 미국과 중국이 글로벌 자동차 수요 견인
2) 일본 경쟁력 회복
3) 글로벌 친환경차 시장 확대
4) SUV 시장 확대
1-2. 한국 자동차산업 동향과 전망
1) 총괄
2) 생산
3) 내수
(1) 업체별 내수 판매
(2) 차종별 내수 판매
(3) 모델별 내수 판매 순위
4) 수출
(1) 업체별 수출
(2) 지역별 수출
5) 해외시장 판매 동향
(1) 미국 시장
(2) EU 시장
6) 해외 생산 동향
1-3. 주요국별 자동차 현황
1) 세계 차종별 ․ 지역별 자동차 생산
2) 세계 국별 ․ 차종별 자동차 생산
3) 세계 국별 ․ 차종별 신차등록/내수판매
4) 서유럽 주요국 디젤승용차 판매
5) 세계 국별·차종별 수출
6) 주요국별 자동차 보유대수
2. 자동차부품 산업 동향과 전망
2-1. 글로벌 자동차부품산업 최근 이슈
1) 친환경차 핵심부품 개발
2) 대형 부품업체 주도권 강화
3) 일본 부품업체 글로벌 역량 강화
2-2. 한국 자동차부품 산업 현황
1) 자동차부품의 분류
2) 자동차 부품업체 수
3) 자동차부품업체 종업원 현황
2-3. 한국 자동차부품 시장 동향
1) 자동차부품 매출 및 납품 동향
2) 수출 동향
(1) 수출 현황
(2) 주요 수출 품목 실적
3) 수입 동향
3. 수입자동차 시장 동향
3-1. 최근 수입자동차 시장의 주요 이슈
1) 100만대 돌파
2) 수입차 부품 가격 공개
3) 수입차 결함 및 불만 급증
3-2. 국내 수입자동차 시장동향
1) 수입자동차 등록 추이
3-3. 수입자동차 판매 현황
1) 2013년 연간 실적
2) 2014년 상반기 실적
3-4. 자동차 안전도 평가
1) 2014 자동차 안전도 평가
2) 주요 수입차의 안전도 평가 세부 결과
(1) 폭스바겐 골프
(2) 아우디 A6
(3) 렉서스 ES350
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